venerdì 6 Novembre 2026

Bper colloca green bond da 500 mln, ordini hanno superato 1,9 mld

Di La Sintesi Online
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() – Bper ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Senior Non Preferred destinata a istituzionali, qualificata “green”, con durata 4 anni e possibilità di anticipato (call) dopo 3 anni, per un ammontare pari a 500 milioni. Lo si in una nota.  

Si tratta della terza emissione con caratteristiche green realizzata dalla banca, in coerenza con il Green, Social and Sustainability Bond Framework del , i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di Eligible Green Assets.  

I titoli sono stati collocati al prezzo di emissione/re-offer pari a 99,87%, con cedola fissa annuale del 4,125% corrispondente ad uno di 70 bps sopra il mid-swap, il più basso di sempre per Senior della Banca. In un caratterizzato da dinamiche selettive da parte degli investitori e dalla attenzione al quadro macroeconomico, l’emissione ha registrato un interesse significativo, con richieste da parte di oltre 110 investitori i cui ordini hanno superato 1,9 miliardi di euro. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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